中央空調(diào)末端產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展簡(jiǎn)析 |
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發(fā)布時(shí)間:2008-10-14 17:04:10 訪問統(tǒng)計(jì):點(diǎn)擊次 評(píng)論: 次 作者:
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末端產(chǎn)品作為主機(jī)設(shè)備的配套,一直以來都是中央空調(diào)行業(yè)中占據(jù)重要銷售份額的產(chǎn)品類型。然而盡管末端產(chǎn)品的銷量巨大,由于其技術(shù)門檻低且末端產(chǎn)品占用資金量少的特點(diǎn),在全國(guó)范圍內(nèi)廣泛的存在了不計(jì)其數(shù)的從事末端產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售的廠家。從2007年度的整體態(tài)勢(shì)來看,末端產(chǎn)品的銷售總量占全國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)總量的19%左右。據(jù)中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)(CRAA)統(tǒng)計(jì),同比2006年度增幅達(dá)10%左右。(注:此中央空調(diào)市場(chǎng)特指CRAA統(tǒng)計(jì)中的:中央空調(diào)冷水/熱泵機(jī)組、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、空氣處理設(shè)備三類)
末端產(chǎn)品從功用和技術(shù)水平上基本上可分為高端和中低端兩個(gè)層次,高端產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)主要包括大型公共建筑、四星級(jí)以上賓館、機(jī)場(chǎng)、軌道交通、醫(yī)院和大型自動(dòng)化工業(yè)廠房等,該等用戶對(duì)所使用環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度和空氣品質(zhì)有嚴(yán)格要求,例如:溫度控制范圍為正負(fù)1度,相對(duì)濕度控制范圍為正負(fù)5%,潔凈度在一萬級(jí)以上,以及對(duì)有害氣體濃度有嚴(yán)格要求等。而中低端市場(chǎng)主要包括房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目、中小型公共建筑和低星級(jí)賓館等。2006-2007年度,全國(guó)末端產(chǎn)品高端市場(chǎng)與中低端市場(chǎng)的銷售份額大致為30%比70%,高端產(chǎn)品與中低端產(chǎn)品的銷售單價(jià)約相差30%左右。
而從位居末端產(chǎn)品市場(chǎng)銷售前列的幾大品牌來看,包括開利、約克、特靈、新晃、麥克維爾在內(nèi)的五大外資品牌已經(jīng)獲得了行業(yè)的廣泛認(rèn)知度和接受度,他們共同體現(xiàn)出來的技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)卓越及專業(yè)化生產(chǎn)的特點(diǎn)促使他們占據(jù)了高端市場(chǎng)的主要份額。
據(jù)中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2007年國(guó)內(nèi)末端市場(chǎng)的市場(chǎng)容量約為58.5億,上述五大外資品牌的整體品牌占有率達(dá)到32%,其中開利的末端產(chǎn)品品牌占有率為9.4%、約克為8.2%、特靈為5.3%、新晃為4.6%、麥克維爾為3.9%。除了上述的五大外資品牌外,以西屋康達(dá)、風(fēng)神為代表的國(guó)內(nèi)品牌在末端產(chǎn)品的銷售上也取得相對(duì)不錯(cuò)的業(yè)績(jī),其中西屋康達(dá)的末端產(chǎn)品品牌占有率為2.6%、風(fēng)神為2.2%。同時(shí),值得一提的是,包括國(guó)祥、盾安、天加在內(nèi)的部分國(guó)內(nèi)中央空調(diào)企業(yè)在末端產(chǎn)品的銷售上仍舊占據(jù)了不容忽視的市場(chǎng)份額,根據(jù)2006年度國(guó)祥和盾安的上市報(bào)告披露,全年度國(guó)祥的末端產(chǎn)品銷售超過1.3億元,而盾安的末端產(chǎn)品銷售總額也達(dá)9870萬元,由于他們?cè)诨鶖?shù)上仍舊較小且并不能稱為專業(yè)的末端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),因此,我們不對(duì)此做過多的分析。盡管如此,這樣的由五大外資品牌掌控的末端市場(chǎng)品牌格局又無不在透露另外一個(gè)信息:末端產(chǎn)品市場(chǎng)中仍有近七成的銷售來源于行業(yè)中廣泛存在的若干中小企業(yè),其中包含了眾多仍不為我們所知的小品牌。
相比2006年度而言,全國(guó)末端產(chǎn)品的市場(chǎng)總量仍舊保持著自然增長(zhǎng),且盡管四大美資品牌在末端市場(chǎng)上的占有率整體趨于下降,我們?nèi)耘f可以認(rèn)為在近兩年內(nèi)的末端產(chǎn)品市場(chǎng)的品牌并未發(fā)生顯著變化,在2006年度,幾個(gè)外資品牌的市場(chǎng)占有率分別為:開利10.9%、約克7.6%、特靈5.4%、新晃4.0%、麥克維爾3.7%。因此,我們認(rèn)為:末端產(chǎn)品在高端市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)相對(duì)較為緩和,這主要是由于末端產(chǎn)品作為主機(jī)設(shè)備的附屬,通常會(huì)采用捆綁的方式進(jìn)行整體招標(biāo)或銷售,而在招投標(biāo)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)中,主機(jī)設(shè)備和工程安裝金額占據(jù)了項(xiàng)目的絕對(duì)多數(shù)資金,所以,項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)并不會(huì)圍繞末端產(chǎn)品展開,這便在實(shí)際上造成了末端產(chǎn)品在高端市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)較為緩和。 從末端產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)來看,我們認(rèn)為:首先,作坊型小企業(yè)的整合過程從未中斷,這就意味著國(guó)內(nèi)大批存在的僅僅依靠?jī)r(jià)格手段沖擊市場(chǎng)的小企業(yè)不斷的在行業(yè)里進(jìn)進(jìn)出出,他們?cè)跀?shù)量上盡管并未減少甚至與日俱增,然而價(jià)格屠刀終究不能形成長(zhǎng)久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);其次,隨著市場(chǎng)的向上發(fā)展,末端產(chǎn)品市場(chǎng)中將不斷出現(xiàn)越來越多的規(guī)模型企業(yè),而此類企業(yè)賴以生存的基礎(chǔ)必然是綜合競(jìng)爭(zhēng)力;再次,隨著整個(gè)行業(yè)對(duì)消費(fèi)者教育的加深和行業(yè)的日趨成熟,價(jià)值戰(zhàn)最終會(huì)成為價(jià)格戰(zhàn)的替代者,而贏得價(jià)值戰(zhàn)的基礎(chǔ)是品牌、品質(zhì),無疑這也是持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)內(nèi)容。
此外,我們?nèi)孕枳⒁庖恍﹨^(qū)別:包括開利、約克、特靈、麥克維爾在內(nèi)的四大美資品牌盡管在末端產(chǎn)品的銷售上擁有著較大的數(shù)值,我們必須看到,由于他們?cè)谟绕涫抢渌畽C(jī)組產(chǎn)品市場(chǎng)中仍舊擁有絕對(duì)的壟斷優(yōu)勢(shì),通過主機(jī)來帶動(dòng)的末端產(chǎn)品銷售就占據(jù)了極為重要的大部分。因而,在綜合分析末端產(chǎn)品市場(chǎng)時(shí),我們有必要將這四大品牌與專業(yè)從事末端產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的品牌區(qū)別對(duì)待。比如合資品牌新晃和國(guó)內(nèi)品牌西屋康達(dá)、風(fēng)神、天加等,事實(shí)上他們更能具有典型的代表意義來說明末端產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展歷史,因此有必要簡(jiǎn)單介紹一下新晃、西屋康達(dá)等品牌的概況,他們將隨著行業(yè)的細(xì)分發(fā)展而成為末端市場(chǎng)的領(lǐng)跑企業(yè)。
新晃是一家擁有20年歷史的末端產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)廠家,且一直以來行業(yè)對(duì)其的看法是價(jià)高質(zhì)優(yōu),這是一個(gè)業(yè)內(nèi)典型高端品牌的形象,同時(shí),其也在專業(yè)生產(chǎn)末端產(chǎn)品的企業(yè)中市場(chǎng)占有率最高。作為一個(gè)老牌的合資企業(yè),新晃堅(jiān)持高品質(zhì)的產(chǎn)品定位,正是得益于高端的定位推動(dòng)了新晃成為末端產(chǎn)品市場(chǎng)中的主導(dǎo)企業(yè)。然而隨著末端市場(chǎng)的不斷發(fā)展,尤其是高端產(chǎn)品市場(chǎng)的份額進(jìn)一步上升,在可預(yù)期的時(shí)間內(nèi)高端產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將伴隨著市場(chǎng)的發(fā)展愈演愈烈。相比之下,由于生產(chǎn)規(guī)模的限制,新晃或?qū)⒃庥龇菏袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的規(guī)模及成本瓶頸,對(duì)此,新晃已經(jīng)在新工廠的組建工作上邁出了腳步,這意味著新晃也在有意識(shí)的塑造自身的規(guī);俺杀绢I(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。而西屋康達(dá)是國(guó)內(nèi)一家歷經(jīng)15年發(fā)展的以末端產(chǎn)品為主的中央空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),與很多區(qū)域性品牌類似的是,西屋康達(dá)的末端產(chǎn)品在華南市場(chǎng)上已經(jīng)擁有了較高的市場(chǎng)份額,并開始向全國(guó)范圍擴(kuò)張。
相較高端市場(chǎng)來說,中低端的末端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)就顯得尤為激烈,而這個(gè)激烈的最直接表現(xiàn)就是價(jià)格的混亂。如上面提到的,國(guó)內(nèi)從事末端生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)不勝數(shù),尤其是以風(fēng)機(jī)盤管為生的小企業(yè)遍及了全國(guó)各地。較為熟知的便是以德州為中心的膠東半島、以靖江為中心的長(zhǎng)三角以及廣東這三大區(qū)域,他們當(dāng)中銷售額超過千萬的便能稱得上頗具規(guī)模的末端生產(chǎn)企業(yè)。在產(chǎn)品上,尤其是風(fēng)機(jī)盤管在技術(shù)上幾乎毫無門檻可言,因此只要對(duì)價(jià)格敏感的消費(fèi)群體存在,就足以支撐此類企業(yè)的存在。
總體來看,上述的三種類型的企業(yè)構(gòu)成了末端市場(chǎng)中的主要力量:四大美資品牌由于在絕對(duì)值上領(lǐng)先,他們成為末端產(chǎn)品市場(chǎng)的重要組成部分,但末端產(chǎn)品在他們的定位中永遠(yuǎn)占不了主導(dǎo)地位;以新晃、西屋康達(dá)、風(fēng)神為代表的專業(yè)化、規(guī);┒水a(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),他們將成為末端市場(chǎng)中的中堅(jiān)力量,由于他們目標(biāo)清晰、操作規(guī)范,所以他們將逐漸主導(dǎo)末端產(chǎn)品市場(chǎng);眾多的作坊型小企業(yè),他們廣泛存在、隊(duì)伍龐大,然而盡管他們?cè)谘巯轮瘟巳珖?guó)末端市場(chǎng)的規(guī)模,但他們對(duì)行業(yè)的整合沒有足夠的抵御性。
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